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於 1965 年發行的《E.S.P.》引介了 Miles Davis 的第二代偉大五重奏登場，堪稱爵士樂史上最重要的陣容之一，除 Davis 本人外，樂團成員還包括次中音薩克斯風手 Wayne Shorter、鋼琴手 Herbie Hancock、貝斯手 Ron Carter 以及鼓手 Tony Williams。本專輯完全由原創曲目組成，Wayne Shorter 貢獻了同名主打歌《E.S.P.》，而 Herbie Hancock、Ron Carter、Tony Williams 與 Miles Davis 也各自帶來了個人創作。
TRACK
SIDE A
1. E.S.P.
2. Eighty-One
3. Little One
4. R.J.
SIDE B
1. Agitation
2. Iris
3. Mood
