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1955 年，Miles Davis 招到了他生涯第一代五重奏，除了偶爾更替，此五重奏的核心成員包含 John Coltrane、鋼琴手 Red Garland、貝斯手 Paul Chambers 以及鼓手 Philly Joe Jones。到了 1958 年，Davis 加入了鼓手 Jimmy Cobb、鋼琴手 Bill Evans 與中音薩克斯風手 Cannonball Adderley，嚴格來說將五重奏升級為了六重奏。樂團在 1958 年紐波特爵士音樂節的演出，此全新陣容的現場首演！
TRACK
SIde A
1. Introduction By Willis Connover
2. Ah-Leu-Cha
3. Straight, No Chaser
Side B
1. Fran-Dance
2. Two Bass Hit
3. Bye Bye Blackbird
4. The Theme
